عودة البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل COVID-19 وسط ارتفاع أسعار النفط: S&P Global

تاريخ:

آخر حصة :

الرياض: عادت بنوك مجلس التعاون الخليجي إلى تشكيلها بعد النصف الأول القوي من عام 2022 ، حيث وصلت أرباح معظمها إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بحلول نهاية العام ، وفقًا لتصنيفات S&P Global.

وقالت الوكالة إن هذا التفاؤل حفزه ارتفاع أسعار النفط ، وارتفاع أسعار الفائدة ، ودعم الجدارة الائتمانية للبنوك ، إلى جانب المشاريع الجديدة المدعومة من القطاع العام.

في النصف الأول ، تحسنت الهوامش بشكل طفيف في معظم الأنظمة.

أظهرت البنوك السعودية والكويتية أقوى أداء بين أكبر أربعة أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث وصلت الأرباح بالفعل إلى مستويات ما قبل الوباء ، في حين أن البنوك القطرية والإماراتية تستغرق وقتًا أطول قليلاً للتعافي ، وفقًا للتقرير.

في النصف الثاني من العام ، من المرجح أن يؤدي ارتفاع هوامش صافي الفائدة إلى تعويض التكلفة المتزايدة للمخاطر ، مما يجعل البنوك تحقق أرباحًا للعام بأكمله أقوى من عام 2021.

من المرجح أن تستقر تكلفة المخاطر عند المستويات الطبيعية هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخصصات الكافية.

ومع ذلك ، قالت ستاندرد آند بورز إن بعض القروض التي استفادت من إجراءات الدعم قد تصبح متعثرة.

تواجه بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023 أقل يقينًا ، مع توقعات بانخفاض أسعار النفط ومخاطر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

المملكة العربية السعودية

نظرًا لأن الأداء المالي للبنوك السعودية قد تعافى تقريبًا إلى مستويات ما قبل COVID-19 ، تتوقع ستاندرد آند بورز متوسط ​​عائد على الأصول بنسبة 2 في المائة في عام 2022 مقارنة بنسبة 2.1 في المائة في عام 2019.

توسع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.5 في المائة خلال النصف الأول ، بسبب نمو الرهن العقاري أقوى من المتوقع ، بسبب تشبع السوق وزيادة الطلب على ائتمان الشركات المدفوع بمشروعات رؤية 2030.

ظلت التكلفة الإجمالية للمخاطر منخفضة ، عند حوالي 46 نقطة أساس ، بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي ، وظلت حصة قروض المرحلة 3 ثابتة على نطاق واسع ، تقدر بنحو 2 في المائة.

بلغت تغطية القروض المتعثرة للبنوك السعودية 160٪ إلى 170٪ في عام 2022.

سيستمر زخم نمو الائتمان المرتفع في النصف الثاني من العام ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأداء الأقوى من المتوقع في محفظة الرهن العقاري ، وفقًا لـ S&P.

وقالت الوكالة: “نتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15 بالمائة في عام 2022”.

ومع ذلك ، هناك توقعات بأن أسعار الفائدة المرتفعة وتشبع السوق سيحدان في النهاية من إنشاء الرهن العقاري.

تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبدأ إقراض الشركات في المساهمة في نمو القروض ، حيث ستستمر الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في تغذية هوامش البنوك السعودية ، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاعها بحلول نهاية العام.

ومع ذلك ، من المتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى حد ما خلال النصف الثاني لتصل إلى 70 نقطة أساس – 80 نقطة أساس مع إعادة تصنيف بعض القروض التي أعيد هيكلتها بعد انتشار الوباء.

من المقرر أن يستقر العائد على الأصول على مستوى النظام عند 1.9 في المائة إلى 2.1 في المائة من عام 2022.

يمكن أن يؤدي تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة ، إلى الضغط على بيئة التشغيل في المملكة ، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط. أيضًا ، قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الابتعاد عن الودائع التي لا تحمل عمولة ، مما قد يضغط على هوامش البنوك.

دولة الإمارات العربية المتحدة

ستدعم أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض تكلفة المخاطر في الإمارات ربحية القطاع المصرفي ، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز.

كما تم ضبط جودة الأصول على الاستقرار بينما من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة محتواة مع انتهاء مخطط الدعم.

تحسن أداء البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2022 بسبب انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات الفائدة ، في حين ساعد نظام الدعم الاقتصادي المستهدف المرتبط بـ COVID-19 من البنك المركزي الإماراتي النظام أيضًا ، مما حد من الزيادة في القروض المتعثرة.

في الوقت نفسه ، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في التحسن مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي.

أدت ظروف التشغيل الأفضل إلى زيادة نمو الإقراض في النصف الأول من عام 2202 مقارنة بعام 2021 ، على الرغم من أنه يمكن تخفيف ذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني.

الكويت

أدى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي في الكويت إلى دعم نمو الإقراض بشكل أسرع وانخفاض تكلفة المخاطر ، مما خلق بيئة داعمة.

أدى الانخفاض الإضافي في تكلفة المخاطر ونمو الإقراض الأعلى بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول إلى زيادة أرباح البنوك.

استمر الدخل من غير الفوائد في الاستفادة من تحسن بيئة التشغيل ، في حين أدى ارتفاع التضخم واستئناف بعض التكاليف مع انحسار الوباء إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في تكاليف التشغيل مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 ، مما أدى إلى تعويض الفوائد من ارتفاع الإيرادات.

قد يتباطأ الزخم في الشوط الثاني ، مع تكوين بعض القروض المتعثرة. وفقًا لشركة S&P Global.

دولة قطر

من المقرر أن ينمو ائتمان القطاع الخاص القطري بنسبة 5 في المائة في عام 2022 ، أي أقل من نصف متوسط ​​المعدل الذي شوهد على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال.

ستؤدي كأس العالم في نهاية العام إلى جانب الشعور الإيجابي الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى دفع الإقراض الاستهلاكي إلى أقوى نمو.

ومع ذلك ، فقد تم الانتهاء من معظم مشاريع البناء الحكومية ، وهو ما يظهر في أداء البنوك في النصف الأول.

يمكن أن ينخفض ​​إجمالي الائتمان بشكل طفيف إذا استمر الإقراض للحكومة في الانخفاض في النصف الثاني ، وهو ما ترى الوكالة أنه مرجح بالنظر إلى الفائض المالي المتوقع بنحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

مصدر : Arab News

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

مقالات ذات صلة

المملكة العربية السعودية تجلب تجارب جديدة إلى معرض السياحة في اليابان

طوكيو: لدى المملكة العربية السعودية مجموعة مثيرة من التجارب المعروضة في اليوم الأول من افتتاح معرض اليابان للسياحة....

تضرب العاصفة القوية فيونا مقاطعة نوفا سكوشا الكندية

هاليفاكس (رويترز) - اجتاحت العاصفة القوية فيونا شرق كندا يوم السبت مصحوبة برياح بقوة الإعصار بعد أسبوع تقريبا...