Home أسواق المجموعة المالية هيرميس تكمل 323 مليون دولار من استشارات الاكتتاب الخاص

المجموعة المالية هيرميس تكمل 323 مليون دولار من استشارات الاكتتاب الخاص

0
المجموعة المالية هيرميس تكمل 323 مليون دولار من استشارات الاكتتاب الخاص

مدفوعة بالطلب المكبوت ، تم الاكتتاب في الاكتتاب الخاص لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات في بورصة الكويت بما يقرب من 11 مرة

أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، الامتياز المصرفي الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة الحدودية (FEM) ، أن قسمها المصرفي الاستثماري قد أكمل بنجاح تقديم المشورة بشأن الاكتتاب الخاص بقيمة 323 مليون دولار لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات قبل الطرح العام الأولي (IPO) في بورصة الكويت.

يمثل الاكتتاب العام المقبل علامة فارقة مهمة للمجموعة المالية هيرميس حيث سيكون أول طرح عام للشركة في البورصة ، حيث عملت كمدير اكتتاب مشترك للطرح.

<!–
#sp-wi-6248 {display:none!important;}
–>

أدرجت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات ، الوكيل الرسمي لماركات السيارات المرغوبة في الكويت ومصر والعراق ، اليوم 124.8 مليون سهم تمثل 45 في المائة من رأسمالها ، بسعر 793 فلسًا كويتيًا لكل سهم ، مما يعني أن القيمة السوقية تبلغ 793 فلسًا كويتيًا لكل سهم. 717 مليون دولار مما جعله أول اكتتاب عام في سوق الأسهم الكويتية منذ عام 2020. وقد حظي الاكتتاب الخاص قبل الاكتتاب العام بطلب قوي من المستثمرين وتم الاكتتاب بما يزيد عن 11 مرة تقريبًا بإجمالي طلب يزيد عن 3 مليارات دولار. بدأ تداول الأسهم في 7 يونيو.

“حقيقة أن إدراجنا الأول في الكويت هو أيضًا أول طرح عام أولي يخرج من السوق منذ عام 2020 هو دليل إيجابي على الزخم الذي بنيناه في دول مجلس التعاون الخليجي ويؤكد قدرتنا على سد الفجوة بين رأس المال العالمي والمستثمرين. قال محمد أبو سمرة ، العضو المنتدب لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس ، “الفرص حتى في ظل ظروف السوق الصعبة”.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا إدراجات جديدة حيث تعمل دول المنطقة على تعميق أسواق رأس المال تحت مظلة المزيد من خطط الإصلاح الاقتصادي بعيدة المدى. على وجه الخصوص ، من المتوقع أن تشهد الكويت اهتمامًا متجددًا بالسوق ، كما يتضح من الطلب القوي من العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على إدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات. نتوقع أن نستمر في الاستفادة من هذا الارتفاع في النشاط حيث قمنا بجدولة العديد من معاملات ECM في المنطقة في العام المقبل.

جمعت الشركات الخليجية أكثر من 22 مليار دولار من الصفقات الأولية والثانوية في الأشهر الـ 12 الماضية. دخول الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية في 2019-20 يعني أن السوق الآن على رادار مديري الصناديق الذين يستثمرون مئات المليارات من الدولارات. في الآونة الأخيرة ، تمكن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس من تحديد وإغلاق المعاملات الناجحة عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي ، مثل الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل الكويتي من قبل مجموعة أغذية في الإمارات العربية المتحدة ، والتي أكملوها العام الماضي.

يعتبر الإدراج خطوة شاملة نحو إضفاء الطابع المؤسسي ويهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتحسين حوكمة الشركات وتوسيع شبكة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وإبرازها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وبتوزيعها في الكويت ومصر والعراق ، فإنها تتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق سيارات كبير ومتنامي في المنطقة.

تأسست شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في عام 1986 ، وهي شركة رائدة في قطاع السيارات ونمت لتصبح موطنًا لبعض من أفخم العلامات التجارية للسيارات في العالم في الكويت. تمتد منشآتها على مساحة 22000 متر مربع من الأرض وتدير واحدة من أكبر صالات العرض في العالم.

هذا العام وحده ، قدم فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس المشورة بشأن طرح بروج بي إل سي الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار ، والطرح العام الأولي لشركة ديوا ، وهو الأكبر على الإطلاق في دبي ، بقيمة 6100 مليون دولار. في عام 2021 ، أغلقت 41 معاملة ECM و DCM و M&A ، بقيمة إجمالية تزيد عن 7.9 مليار دولار ، طوال فترة وجودها ، وحصلت على العديد من الجوائز نتيجة لذلك ، بما في ذلك “أفضل بنك استثماري في الأسواق العالمية.” الحدود “،” الأفضل ” بنك الديون في أفريقيا “. من جلوبال فاينانس ، أفضل بنك للشركات والاستثمار في مصر من Asiamoney ، وكذلك أفضل بنك استثماري في مصر ، وأفضل بيت أسهم في الإمارات من EMEA Finance.

[email protected]

مصدر : khaleejtimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here